【2021年展望】阿里、京東、拼多多、美團:千億美金巨頭狹路相逢

?2021-03-11 14:39 ?59人閱讀 ? 雙一流大學網

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  戰場變小了,戰爭愈發激烈。

  過去的2021年,時代不可避免地被全球蔓延的新冠疫情標記和改變,在消費領域,這種改變尤為明顯,反消費主義的討論一時甚囂塵上。全國社會消費品零售總額、消費者信心指數等數據無不暴露出市場大環境的不確定性。

  但是,一系列冰冷的數據遠遠無法勾畫出后疫情時代消費領域的全貌,事實上,破壞、重建正在同步發生。

  阿里、拼多多、美團等一眾電商平臺遭遇疫情打擊,但“拉動內需”的號角一吹響,坐享紅利的仍是這些巨頭公司。

  不算體量巨大的阿里,拼多多、美團和京東過去一年的股價漲幅均超過了100%,且市值均超過了千億美金,這在任何領域都極其罕見。在線上實物零售及生活服務在整個大盤的滲透率只有20%的前提下,電商平臺們證明了自己的增長空間仍然廣闊。

  邁入2021年,沒有跡象顯示這一市場趨勢會短期內遭到逆轉,擴大內需、提振消費的政策大環境也不會動搖,全領域的數字化滲透率亦在緩慢而堅定地提高。

  但我們能看到,依靠巨大體量享盡紅利的時代也正在發生變化。在市場監管總局連續發出三張“反壟斷”罰單后,互聯網反壟斷的時代在2021年下半年正式開啟。

  不止一位業內人士稱,2021年會是中國互聯網反壟斷史上以10年計的大轉折之年?!坝诰揞^而言,2021年會是傷筋動骨的一年?!被ヂ摼W實驗室創始人方興東在接受媒體采訪時表示,自由放任時代結束,中國互聯網正式進入重建規范、重構秩序的新時代,這是歷史性的轉向。

  可以肯定的是,阿里和美團將在這場反壟斷大幕中,遭受更大的利益損害,而另一端的京東拼多多或將享受政策之力,奮力追趕。但反壟斷將執行多嚴格,涉及多廣泛,無人可以確定。對電商平臺來說,與其在不確定性中擔驚受怕,不如在確定的事情上抓緊機會,鞏固優勢。

  下沉市場仍是那塊被所有電商平臺都垂青的肥肉,從去年年中展開的“買菜大戰”毫無疑問將在2021年更加激烈,對于體量龐大的各家來說,這承擔著“第二增長曲線”的重大使命,誰都不愿意在這場消耗戰中輕易敗下陣來;

  另一方面,消費年輕化趨勢已非常明顯,90后、00后逐漸成為主力消費人群。對于美和生活品質的相關追求貫穿年輕一代,具體到品類來說,美妝護膚類、食品飲料類都誕生了多家潛力公司,這變相仍會推動市場情緒的高漲,利好電商平臺。

  中長期來看,中國GDP、社會零售總額增速持續放緩,經濟正處在下行區間,電商行業增速肯定會放緩。流量見頂、增量難尋,2021年電商平臺們將更多地在同一戰場廝殺,這將成為未來幾年的主旋律。

  阿里

  如何走出內外交困?

  盡管電商大盤仍保持著穩定增長,但對阿里而言,2021是其創業以來罕見的困頓時期,并遭遇了前所未有的聲望危機。

  在外,疫情沖擊、螞蟻暫緩IPO、反壟斷監管趨嚴、競爭局勢日趨嚴峻;在內,增長乏力、數位高管的丑聞等問題接踵而至。

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